遗产规划法软件

作为房地产规划律师,您的客户的遗址在您手中。无论您是帮助新已婚的夫妇创造他们的第一个夫妇,还是在他们生活结束时的某人临近创造生活的遗嘱,Clio的法律软件可以帮助您为客户创造最佳的遗产计划。

毫不费力地管理房地产规划案例

跟踪房地产规划案例和客户所需的所有详细信息LDSports乐动体育

乐动体育是博彩吗CLIO管理简化的UI案例管理事项仪表板
  • 标准化信息集合

    在CLIO中创建自定义字段设法将关键案例和客户信乐动体育是博彩吗息保持在手上,包括出生日期,死亡日期,婚姻日期,或您所需要的房地产规划客户所需的任何内容。

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  • 与特定房地产规划的工具联系

    将CLIO账户与HealthCounsel等工具同步,以便快速,轻松地为客户提供定制的房地产计划。

  • 保持房地产规划文件组织

    根据每种情况,保留在中心位置中组织的遗嘱,信任和其他重要的客户端文档 - 并从任何地方访问它们。


简化您的结算和付款流程

容易创建账单并获得遗产规划案例的速度。

  • 每分钟捕获

    使用CLIO的时间跟踪功能实时在遗产规划案例上记录您的工作。了解您在案件中投资的内容,即使您收取平衡费。

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  • 按比例为您最适合您的方式

    为更多常规遗嘱的费用,或为更复杂的房地产规划问题进行计费。快速创建与您公司的徽标品牌的清晰,专业的账单。

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  • 通过信用卡付款获得报酬

    接受信用卡付款的公司比接受支票付款的人获得39%。通过电子邮件向房地产规划客户发送账单,在线接受信用卡付款。与CLIO和第三方会计系统无缝同步交易,其中包含CLIO付款。

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获得更多遗产规划客户

onboard遗产规划客户有效并获得更多的客户CLIO成长

  • 房地产规划案例定制摄入表格

    为遗嘱,信任,授权者创建自己的自定义在线摄入表单,以及更多旨在轻松收集所需的信息。

  • 从任何地方的船上客户

    船上遗产规划客户从舒适的他们自己的家庭进行在线摄入和电子签名。

  • 知道新客户来自哪里

    跟踪新客户如何找到您以及谁将其推荐的房地产规划客户提供给您,因此您可以了解您最好的业务来源。


经常问的问题

什么是房地产规划软件?

房地产规划软件是您的中心平台,用于收集和跟踪与所有类型的遗产规划案例相关的信息和文件,来自遗嘱和信托遗嘱认证。

基于云的遗产计划软件选项,如CLIO,您可以从任何地方访问关键遗产规划案例信息,让您在方便的时候见面,或者在医院或家庭迎接生活端客户。

房地产规划软件做了什么?

遗产规划软件简化了客户信息的集合,使您的案例组织,并允许您轻松生成案件的账单。它削减了遗产规划练习的行政工作,以便您可以专注于您的客户。

CLIO与财富融合吗?

是的。CLIO.直接与财富融合因此,您可以在没有重复数据条目的麻烦的情况下草拟定制的房地产计划。

我可以收取CLIO的房地产规划案件的平面费用吗?

是的。乐动体育是博彩吗CLIO管理让您为房地产规划案例收取平衡费或账单。您可以根据所提供的,例如Clio管理中的活动类别,根据您提供的其他服务为不同服务设定不同服务的标准固定费用。乐动体育是博彩吗

CLIO的法律软件专门为我的练习领域建造吗?

虽然LDSports乐动体育 CLIO成长无论您进入哪种练习区域,可能无法为不同的实践类型构建,律师喜欢使用像CLIO等法律实践管理软件的律师。乐动体育英超赞助商这是因为与CLIO,你可以从一个中央地才能完成更多。

您不仅可以与任何地方的客户有效沟通,CLIO还可以帮助保持案件和文件组织。通过CLIO,您可以做更多可费的工作,从猜测出售业务决策,并提供您想要的服务。

通过CLIO成长,您可以在远程工作时吸引和留住新客户端。CLIO Grow允许您自动执行客户的进入过程,安排咨询并在线接受付款,并自动化电子邮件和冗余任务。


今天开始了

了解Clio的遗产规划法软件如何帮助您的公司更有效地进行组织和练习。

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